늑대와 비슷한 크리쳐로 변한다.

평소에는 귀, 꼬리, 발과 같이 신체 일부만 변형 시킨다. 이능력을 사용할 경우 힘이 세지고, 청각과 후각, 시각이 발달하며 필요에 따라 동물의 형상과 비슷한 퍼리가 되기도 한다. 이와 같은 경우 신체능력이 강화되고 몸집도 커진다. 패널티는 지능이 서서히 떨어지는 것. 그렇기에 인간으로서 내릴 수 있는 이성적인 판단을 하지 못하게 된다. 그러나 학교에 입학한 뒤 시간이 지남에 따라 이제는 능숙하게 이능력을 다룰 수 있게 되었다.